去年20家上市公司認(rèn)購27億元私募產(chǎn)品，部分公司踩雷｜21私募通
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21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 龐華瑋 廣州報(bào)道第三方平臺(tái)統(tǒng)計(jì)顯示，2023年20家上市公司認(rèn)購27.43億元私募產(chǎn)品。然而，幾家歡喜幾家愁。2023年，一部分上市公司投資私募基金獲得不錯(cuò)收益，尤其是投資于債券策略產(chǎn)品、期貨及衍生品策略產(chǎn)品，以及多資產(chǎn)策略產(chǎn)品。而另一部分上市公司投資于主觀多頭的私募產(chǎn)品，有較大概率出現(xiàn)浮虧，更有部分上市公司踩雷私募產(chǎn)品，不得不面對(duì)上億投資血本無歸的困境。上市公司認(rèn)購27億私募產(chǎn)品據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年12月31日，20家上市公司2023年46次認(rèn)購私募證券產(chǎn)品，涉及46只私募基金和28家私募證券基金管理人，合計(jì)認(rèn)購27.43億元。其中有12次單筆認(rèn)購金額在1億元及以上。最大的一筆來自賢豐控股，不超過3億元。賢豐控股總市值35億元，屬電工電網(wǎng)行業(yè)，涉及漆包線產(chǎn)業(yè)鏈，公司專業(yè)研制、生產(chǎn)與電子信息、家用電器和國防科技配套的微細(xì)及特種漆包線。該公司2023年3月17日公告稱，賢豐控股股份有限公司及全資、控股子公司擬使用不超過 3 億元(含本數(shù))的閑置自有資金認(rèn)購私募證券投資基金份額，投資期限為自本次投資經(jīng)審批通過之日起不超過 12 個(gè)月，上述資金額度在投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額(含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額)不應(yīng)超過投資額度，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。具體來說，2023年賢豐控股投資于創(chuàng)盛置慧塬二號(hào)私募證券投資基金，該基金是橫琴創(chuàng)盛佳融基金旗下基金，投資采取股票策略。由于私募基金不需公開投資情況，目前查不到該基金的投資收益情況。從認(rèn)購產(chǎn)品所屬策略來看，2023年上市公司認(rèn)購的逾27億元私募基金，其中認(rèn)購股票策略產(chǎn)品16只，占上市公司認(rèn)購私募證券產(chǎn)品總量的34.00%。此外，債券策略、多資產(chǎn)策略、組合基金、期貨及衍生品策略私募證券產(chǎn)品同樣受到上市公司青睞，上市公司認(rèn)購數(shù)量均在5只及以上。不過，遺憾的是，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上市公司認(rèn)購數(shù)量最多的股票策略產(chǎn)品，在去年表現(xiàn)欠佳。截至去年12月31日，有業(yè)績(jī)記錄的3052家私募旗下股票策略2023年度平均收益為-2.13%。而2023年度，債券策略領(lǐng)跑五大策略，平均收益為9.34%，期貨及衍生品策略產(chǎn)品平均收益為4.45%，多資產(chǎn)策略產(chǎn)品平均收益為2.50%，組合基金產(chǎn)品平均收益為0.12%。誰投資踩雷？值得一提的是，并不是所有的私募產(chǎn)品都能帶來好回報(bào)。比如，兩家上市公司橫店東磁和英洛華因遭遇私募“跑路”事件，導(dǎo)致近超億元資金無法按期兌付。2023年12月12日，橫店集團(tuán)旗下兩家上市公司橫店東磁、英洛華雙雙發(fā)布解聘及聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告。早在2023年11月25日，橫店東磁、英洛華先后公告，所購買的信托理財(cái)產(chǎn)品存在無法兌付風(fēng)險(xiǎn)。公告顯示，2022年11月22日，橫店東磁與國通信托簽訂《國通信托·盈瑜一號(hào)單一資金信托信托合同》，并以3億元認(rèn)購了盈瑜一號(hào)，產(chǎn)品預(yù)期年化收益率為5.5%。截至公告披露日，公司收回1375萬元，其余可能存在無法按期兌付或全額兌付的風(fēng)險(xiǎn)，其對(duì)公司利潤(rùn)的影響存在不確定性。英洛華公告稱，2023年1月18日，全資子公司浙江聯(lián)宜電機(jī)有限公司（下稱“聯(lián)宜電機(jī)”）以1.2億元閑置自有資金，認(rèn)購“國通信托·天瑜四號(hào)單一資金信托”，期限為12個(gè)月，預(yù)期年化收益率為5.35%。截至11月25日，上述信托理財(cái)產(chǎn)品尚未到期，聯(lián)宜電機(jī)累計(jì)已收回436.92萬元，其余款項(xiàng)可能存在無法按期兌付、無法全額兌付的風(fēng)險(xiǎn)，其對(duì)公司利潤(rùn)的影響存在不確定性。這一事件在2023年最后兩個(gè)月曾引起軒然大波。2023年11月14日，坊間出現(xiàn)“百億FOF私募華軟新動(dòng)力踩雷”的傳聞。據(jù)傳聞，華軟新動(dòng)力投資了匯盛投資，匯盛投資下投至瑜瑤投資，瑜瑤投資又下投到其他私募產(chǎn)品，產(chǎn)品的底層資產(chǎn)是一個(gè)沒有托管的產(chǎn)品，資金賬戶是管理人的公司賬戶，而最底層管理人已經(jīng)將資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致產(chǎn)品無法兌付。對(duì)此，華軟新動(dòng)力公告解釋稱：“公司旗下FOF產(chǎn)品下投了匯盛投資，匯盛投資先前聲稱自己做量化對(duì)沖策略，后來經(jīng)華軟新動(dòng)力調(diào)查發(fā)現(xiàn)，匯盛投資只是將資金下投了瑜瑤投資的產(chǎn)品，華軟新動(dòng)力迅速采取行動(dòng)，報(bào)案申請(qǐng)對(duì)涉嫌產(chǎn)品造假的私募管理人匯盛投資采取措施。華軟新動(dòng)力則對(duì)下投方面的失誤以及由此引發(fā)的一些不實(shí)市場(chǎng)傳聞給投資者帶來的困擾深表歉意。”公開信息顯示，北京華軟新動(dòng)力為FOF私募管理人，管理規(guī)模超過百億元，主要服務(wù)于銀行、國企、上市公司等機(jī)構(gòu)投資者以及家族財(cái)富管理客戶。對(duì)此，業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，上市公司進(jìn)行理財(cái)委托，應(yīng)該選擇低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，以保值為先，不應(yīng)該為追求高收益率投資冒進(jìn)。從上市公司公告中可以看出，橫店東磁和英洛華投資的信托產(chǎn)品的預(yù)期年化收益率分別為5.5%和5.35%，遠(yuǎn)高于同期的銀行存款利率和貨幣基金收益率。這說明，這些產(chǎn)品存在較高的風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上，這些信托產(chǎn)品的底層資產(chǎn)都是杭州瑜瑤發(fā)行的私募基金，如今杭州瑜瑤已被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，涉嫌多層嵌套投資、虛假宣傳、報(bào)送虛假信息等違法違規(guī)行為。
