阿里巴巴第二財季營收2247.9億元，同比增長9%
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11月16日，阿里巴巴集團發布2024財年第二季度業績公告。財報顯示，阿里巴巴2024財年Q2營收2247.9億元人民幣，同比增9%，預估2241億元人民幣；調整后EBITDA 492.4億元人民幣，同比增長14%；調整后每ADS收益15.63元人民幣。財報顯示，本季度天貓雙11的參與商家、交易買家和訂單量較去年同期均實現正增長。云智能集團減少來自利潤率較低的項目式合約類收入，公有云收入增長，盈利能力優化。全球化業務增長強勁，阿里國際數字商業集團收入同比增長53%，菜鳥集團收入同比增長25%。線下復蘇帶來強勁用戶需求，本地生活集團收入同比增長16%，大文娛集團收入同比增長11%。與此同時，夸克、閑魚App日均活躍用戶數（DAU）顯著增長。阿里巴巴集團CEO吳泳銘表示，阿里巴巴集團本季度業績穩健，多個業務展現出全新動能和活力，主動自我變革成效顯著。隨著正式進入全新發展階段，面向未來，我們明確了戰略重心和優先級方向。我們將保持創業心態，更堅決地投入，更果斷地取舍，以更靈活的治理機制，抓住AI科技變革帶來的全新機會，創造更多的客戶價值。此外，阿里巴巴在財報中表示，盒馬鮮生的首次公開募股計劃已暫停，正在評估市場情況；鑒于多方面不確定性因素，不再推進云智能集團的完全分拆。本財季各分部業績如下【淘天集團】分部收入?中國零售商業截至2023年9月30日止三個月，我們來自中國零售商業的收入為人民幣92,560百萬元（12,687百萬美元），相較2022年同期的人民幣89,436百萬元增長3%。客戶管理收入同比增長3%，主要由于商家廣告投資意愿增強，部分被淘寶和天貓的在線GMV（剔除未支付訂單）輕微下降所抵銷。截至2023年9月30日止三個月，中國零售商業的直營及其他收入為人民幣23,899百萬元（3,276百萬美元），相較2022年同期的人民幣22,559百萬元增長6%，主要受消費電子和電器品類的強勁收入所推動。?中國批發商業截至2023年9月30日止三個月，中國批發商業收入為人民幣5,094百萬元（698百萬美元），相較2022年同期的人民幣4,299百萬元增長18%。增長主要來自提供予付費會員的增值服務收入增加所致。分部經調整EBITA淘天集團截至2023年9月30日止三個月的經調整EBITA為人民幣47,077百萬元（6,453百萬美元），相較2022年同期的人民幣45,635百萬元增長3%。該增長主要是由于若干業務虧損的收窄和客戶管理利潤的增加，部分被淘寶app對用戶獲取和留存及內容的投入的增加所抵銷。【阿里國際數字商業集團】分部收入?國際零售商業截至2023年9月30日止三個月，國際零售商業收入為人民幣18,978百萬元（2,602百萬美元），相較2022年同期的人民幣10,990百萬元增長73%。增長主要是由于在各主要零售平臺的穩健表現帶動下，AIDC零售商業整體訂單的強勁增長，來自速賣通Choice（于2023年年初推出的新模式）的收入貢獻，以及變現率的提升所致。由于我們有若干國際業務的收入以當地貨幣計價，而我們的列報貨幣為人民幣，阿里國際數字商業集團的收入因此而受到匯率波13動的影響。?國際批發商業截至2023年9月30日止三個月，國際批發商業收入為人民幣5,533百萬元（758百萬美元），相較2022年同期的人民幣5,056百萬元增長9%。增長主要是來自與跨境業務相關的增值服務收入增長所致。分部經調整EBITA阿里國際數字商業集團截至2023年9月30日止三個月的經調整EBITA為虧損人民幣384百萬元（53百萬美元），2022年同期為虧損人民幣748百萬元。虧損同比大幅收窄主要是由于Lazada和Trendyol盈利水平有所改善，部分被對新業務如Miravia，和速賣通Choice的投入增加所抵銷。Lazada虧損收窄主要由于變現率的提高。Trendyol在本季度持續盈利，主要是由于變現率和運營效率的提升所致。【本地生活集團】分部收入截至2023年9月30日止三個月，本地生活集團收入為人民幣15,564百萬元（2,133百萬美元），相較2022年同期的人民幣13,381百萬元增長16%，主要是由于餓了么和高德業務的強勁增長所致。分部經調整EBITA本地生活集團截至2023年9月30日止三個月的經調整EBITA為虧損人民幣2,564百萬元（351百萬美元），2022年同期為虧損人民幣3,328百萬元，主要是由于餓了么的每筆訂單的單位經濟效益有所改善和規模擴大導致「到家」業務的虧損持續收窄所致。【菜鳥集團】分部收入截至2023年9月30日止三個月，菜鳥集團收入為人民幣22,823百萬元（3,128百萬美元），相較2022年同期的人民幣18,282百萬元增長25%，主要由跨境物流履約解決方案的收入增長所貢獻。分部經調整EBITA菜鳥集團截至2023年9月30日止三個月的經調整EBITA為人民幣906百萬元（124百萬美元），2022年同期為人民幣125百萬元。同比增加主要是由于跨境物流履約解決方案、物流科技及其他服務，以及國內物流業務的經營業績有所改善所致。【云智能集團】分部收入截至2023年9月30日止三個月，云智能集團收入為人民幣27,648百萬元（3,789百萬美元），相較2022年同期的人民幣27,035百萬元增長2%。收入同比增長主要受阿里巴巴并表業務所驅動。不計來自阿里巴巴并表業務的收入同比小幅下降，主要是由于我們通過減少來自利潤率較低的項目式合約類收入以持續提升收入質量所致，而該減少大部分則被公有云產品和服務的收入增長所抵銷。分部經調整EBITA云智能集團截至2023年9月30日止三個月的經調整EBITA為人民幣1,409百萬元（193百萬美元），相較2022年同期的人民幣981百萬元增長44%，主要是由于產品結構和運營效率改善所致。【大文娛集團】分部收入截至2023年9月30日止三個月，大文娛集團收入為人民幣5,779百萬元（792百萬美元），相較2022年同期的人民幣5,228百萬元增長11%，主要受大麥網與阿里影業的線下娛樂業務的強勁收入增長和優酷訂閱收入增長所帶動，部分被優酷廣告收入下降所抵銷。分部經調整EBITA大文娛集團截至2023年9月30日止三個月的經調整EBITA為虧損人民幣201百萬元（28百萬美元），2022年同期為虧損人民幣362百萬元。經調整EBITA的改善主要是由于大麥網和阿里影業的盈利水平提升。【所有其他】分部收入截至2023年9月30日止三個月，所有其他分部收入為人民幣48,052百萬元（6,586百萬美元），相較2022年同期的人民幣48,142百萬元維持平穩，主要是由盒馬、飛豬、阿里健康和智能信息的收入增長所貢獻，部分被與去年同期相比消費者減少囤積行為造成客單價減少而導致的高鑫零售收入下降所抵銷。分部經調整EBITA所有其他分部截至2023年9月30日止三個月的經調整EBITA為虧損人民幣1,437百萬元（197百萬美元），2022年同期為虧損人民幣2,884百萬元，主要是由于盒馬、釘釘和飛豬經營業績改善所致。其他財務數據【成本和費用】營業成本–截至2023年9月30日止三個月的營業成本為人民幣139,664百萬元（19,143百萬美元），占收入比例63%，2022年同期為人民幣131,210百萬元，占收入比例64%。若不考慮股權激勵費用的影響，營業成本占收入的比例將從截至2022年9月30日止三個月的63%減少至截至2023年9月30日止三個月的62%。產品開發費用–截至2023年9月30日止三個月的產品開發費用為人民幣14,218百萬元（1,949百萬美元），占收入比例6%，2022年同期為人民幣15,150百萬元，占收入比例7%。若不考慮股權激勵費用的影響，截至2023年9月30日止三個月和2022年同期產品開發費用占收入的比例將平穩維持在5%。銷售和市場費用–截至2023年9月30日止三個月的銷售和市場費用為人民幣25,485百萬元（3,493百萬美元），占收入比例11%，2022年同期為人民幣22,359百萬元，占收入比例11%。若不考慮股權激勵費用的影響，截至2023年9月30日止三個月和2022年同期銷售和市場費用占收入的比例將平穩維持在11%。一般及行政費用–截至2023年9月30日止三個月的一般及行政費用為人民幣9,408百萬元（1,289百萬美元），占收入比例4%，2022年同期為人民幣10,591百萬元，占收入比例5%。若不考慮股權激勵費用的影響，一般及行政費用占收入的比例將從截至2022年9月30日止三個月的4%減少至截至2023年9月30日止三個月的3%。股權激勵費用–截至2023年9月30日止三個月計入上述成本和費用的股權激勵費用為人民幣6,830百萬元（936百萬美元），而2022年同期為人民幣7,787百萬元。截至2023年9月30日止三個月，股權激勵費用占收入比例相較2022年同期占收入比例的4%減少至3%。無形資產攤銷–截至2023年9月30日止三個月的無形資產攤銷為人民幣2,431百萬元（333百萬美元），相較2022年同期的人民幣2,729百萬元下降11%。【經營利潤及經營利潤率】截至2023年9月30日止三個月的經營利潤為人民幣33,584百萬元（4,603百萬美元），占收入比例15%，相較2022年同期為人民幣25,137百萬元，占收入比例12%，同比增長34%，主要是由于經調整EBITA增加，以及股權激勵費用下降所致。【經調整EBITDA及經調整EBITA】截至2023年9月30日止三個月的經調整EBITDA為人民幣49,237百萬元（6,748百萬美元），相較2022年同期的人民幣43,311百萬元增長14%。截至2023年9月30日止三個月的經調整EBITA為人民幣42,845百萬元（5,872百萬美元），相較2022年同期的人民幣36,164百萬元增長18%，主要是由于收入增長和運營效率的提高所致。【利息收入和投資凈收益】截至2023年9月30日止三個月的利息收入和投資凈收益為人民幣5,136百萬元（704百萬美元），2022年同期則為凈虧損人民幣42,452百萬元，主要由于我們所持有的股權投資的公允價值上升而產生的凈收益，而去年同期則為凈虧損。上述提及的收益和虧損未計入非公認會計準則凈利潤。【其他凈收支】截至2023年9月30日止三個月的其他凈收支為人民幣1,391百萬元（191百萬美元），2022年同期為人民幣2,944百萬元。同比減少主要是由于人民幣兌美元匯率波動產生的匯兌凈收益減少。【所得稅費用】截至2023年9月30日止三個月的所得稅費用為人民幣5,797百萬元（795百萬美元），2022年同期為人民幣2,572百萬元。若不考慮股權激勵費用、重估和處置投資的收益（損失）、投資的減值損失，以及來自權益法核算的投資的基礎差異的遞延所得稅影響，截至2023年9月30日止三個月的有效稅率為18%。【權益法核算的投資損益】截至2023年9月30日止三個月的權益法核算的投資損益為損失人民幣5,764百萬元（790百萬美元），2022年同期為損失人民幣4,136百萬元。【凈利潤（虧損）及非公認會計準則凈利潤】截至2023年9月30日止三個月的凈利潤為人民幣26,696百萬元（3,659百萬美元），2022年同期則為凈虧損人民幣22,467百萬元，主要是由于我們所持有的股權投資的公允價值上升而產生的凈收益，而去年同期則為凈虧損，以及經調整EBITA的增加所致。剔除股權激勵費用、重估和處置投資的收益（損失）、投資的減值損失以及其他若干項目，截至2023年9月30日止三個月的非公認會計準則凈利潤為人民幣40,188百萬元（5,508百萬美元），相較2022年同期的人民幣33,820百萬元增長19%。【歸屬于普通股股東的凈利潤（虧損）】截至2023年9月30日止三個月的歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣27,706百萬元（3,797百萬美元），2022年同期則為歸屬于普通股股東的凈虧損人民幣20,561百萬元，主要是由于我們所持有的股權投資的公允價值上升而產生的凈收益，而去年同期則為凈虧損，以及經調整EBITA的增加所致。【攤薄每股美國存托股/每股收益（虧損）及非公認會計準則攤薄每股美國存托股/每股收益】截至2023年9月30日止三個月，攤薄每股美國存托股收益為人民幣10.77元（1.48美元），2022年同期攤薄每股美國存托股虧損為人民幣7.77元。剔除股權激勵費用、重估和處置投資的收益（損失）、投資的減值損失以及其他若干項目，截至2023年9月30日止三個月的非公認會計準則攤薄每股美國存托股收益為人民幣15.63元（2.14美元），相較2022年同期的人民幣12.92元增長21%。截至2023年9月30日止三個月，攤薄每股收益為人民幣1.35元（0.19美元或1.47港元），2022年同期的攤薄每股虧損為人民幣0.97元。剔除股權激勵費用、重估和處置投資的收益（損失）、投資的減值損失以及其他若干項目，截至2023年9月30日止三個月的非公認會計準則攤薄每股收益為人民幣1.95元（0.27美元或2.13港元），較2022年同期的人民幣1.61元增長21%。每股美國存托股代表八股普通股。【現金及現金等價物、短期投資和其他理財投資】2023年9月30日，現金及現金等價物、短期投資和包括在合并資產負債表上的股權證券及其他投資中的其他理財投資金額為人民幣624,501百萬元（85,595百萬美元），2023年3月31日為人民幣560,314百萬元。其他理財投資主要包括用于理財的原始到期期限在一年以上的定期存款和大額存單投資。現金及現金等價物、短期投資和其他理財投資在截至2023年9月30日止六個月的增加主要是由于經營活動產生的自由現金流人民幣84,309百萬元（11,556百萬美元），美元兌人民幣升值所產生的匯率變動的影響人民幣14,247百萬元（1,953百萬美元），以及投資和收購活動所產生的現金流量凈額人民幣4,789百萬元（656百萬美元），部分被股份回購的現金支出人民幣34,025百萬元（4,664百萬美元）和償還無擔保優先票據700百萬美元所抵銷。【員工】截至2023年9月30日，我們的員工總數為224,955人，截至2023年6月30日為228,675人。（一橙）
