全球前十IC設(shè)計企業(yè)放榜英偉達(dá)首次登頂
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發(fā)布 : 05-12
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本報記者 秦梟 北京報道TrendForce集邦咨詢研究顯示，2023年全球前十大IC設(shè)計業(yè)公司營業(yè)收入合計約1676億美元，年增長12%。其中，英偉達(dá)2023年營業(yè)收入達(dá)552.68億美元，年增長105%，首次登頂；而Qualcomm（高通）、MediaTek（聯(lián)發(fā)科）則略顯低迷，其中，高通2023年營業(yè)收入達(dá)309.13億美元（僅計算QCT），年下降16%。多位業(yè)內(nèi)人士在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示，以英偉達(dá)為代表的公司在高性能計算、人工智能和數(shù)據(jù)中心等特定領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化，為它們帶來了市場份額的顯著增長。此外，不同IC設(shè)計企業(yè)面向的市場和應(yīng)用領(lǐng)域需求存在差異，如智能手機、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等市場的波動會影響相關(guān)IC設(shè)計企業(yè)的營收表現(xiàn)。AI持續(xù)拉動集成電路可以分為設(shè)計、制造和封裝測試三大板塊，其中設(shè)計水平的高低決定了芯片產(chǎn)品的功能、性能和成本。IC設(shè)計即集成電路設(shè)計，亦可稱之為超大規(guī)模集成電路設(shè)計，是指以集成電路、超大規(guī)模集成電路為目標(biāo)的設(shè)計流程。隨著AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用和強勁需求，數(shù)據(jù)中心、自動駕駛、人形機器人、AI PC等前沿應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展速度明顯提升。在這些領(lǐng)域，AI技術(shù)為數(shù)據(jù)處理、能耗管理、精準(zhǔn)控制等提供了強大支撐，推動MCU、模擬芯片、BMS、測量感知及高性能計算等方面的深刻變革，也帶動了IC設(shè)計業(yè)的增長。TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，在2023年全球前十大IC設(shè)計業(yè)公司營收前五名中，AI芯片設(shè)計企業(yè)可謂賺得盆滿缽滿。尤其是英偉達(dá)，目前超過八成的AI加速芯片市場均被英偉達(dá)拿下，預(yù)計在2024年，H200及下一個世代的B100/B200 /GB200也將持續(xù)帶動英偉達(dá)的營業(yè)收入增長。博通2023年營業(yè)收入達(dá)284.45億美元（僅計算半導(dǎo)體部門），年增長約7%，AI芯片收入占其半導(dǎo)體解決方案近15%，預(yù)期今年除了無線通訊業(yè)務(wù)營收持平外，寬帶及服務(wù)器存儲連接業(yè)務(wù)會有接近雙位數(shù)的衰退。雖然AMD（超威）2023年營業(yè)收入年減少4%，達(dá)226.80億美元，但因PC端的需求下降與庫存去化，多數(shù)部門業(yè)務(wù)營收均因此下滑。僅從數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)來看，嵌入式的業(yè)務(wù)通過并購得來的Xilinx（賽靈思）的貢獻(xiàn)增長17%。此外，該公司去年第四季度發(fā)布的AI GPU MI300系列將成為貢獻(xiàn)2024年AMD營業(yè)收入增長的最大動力。從國內(nèi)來看，受益于AI的強勁需求，已有不少芯片設(shè)計企業(yè)率先于行業(yè)回歸業(yè)績正增長。其中，炬芯科技在2023年實現(xiàn)營業(yè)收入5.2億元，相較于2022年同期，增長率高達(dá)25.41%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為5112.6萬元，同比增長更是達(dá)到64.16%。力合微在2023年也取得了顯著的成績，該公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入5.79億元，較2022年同期提升14.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤達(dá)到1.07億元，同比增長42.26%。此外，南芯科技在2023年度也取得了不俗的業(yè)績，公司全年營業(yè)收入達(dá)到17.8億元，同比增長36.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤達(dá)到2.61億元，實現(xiàn)了正增長。奧優(yōu)國際董事長張玥對記者表示，英偉達(dá)可能在其核心業(yè)務(wù)，如GPU、AI、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域取得了顯著的技術(shù)進(jìn)步，并成功推出了差異化的產(chǎn)品，滿足了市場的高需求。隨著人工智能、深度學(xué)習(xí)、云計算等技術(shù)的發(fā)展，對高性能計算芯片的需求激增，這可能使得專注于這些領(lǐng)域的公司（如英偉達(dá)）受益。天使投資人、人工智能領(lǐng)域?qū)＜夜鶟硎荆S著AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用，市場對高性能計算的需求也在增長，而英偉達(dá)的GPU正好滿足了這一需求。此外，英偉達(dá)還成功抓住了自動駕駛、云計算等新興領(lǐng)域的機遇，進(jìn)一步擴(kuò)大了市場份額。消費電子“拖后腿”有人歡喜有人憂，相比于AI芯片設(shè)計企業(yè)，Qualcomm、MediaTek則受到了智能手機市場低谷的沖擊。高通2023年營業(yè)收入達(dá)309.13億美元（僅計算QCT），年下降16%，主要是手持裝置事業(yè)及IoT事業(yè)需求不振。MediaTek 2023年營業(yè)收入達(dá)138.88億美元，年下降25%，其中智能手機、電源管理IC、Smart Edge（智慧終端平臺）業(yè)務(wù)均衰退。對此，郭濤分析認(rèn)為，Qualcomm和MediaTek的表現(xiàn)受到了多方面的影響。一方面，全球智能手機市場增長放緩，這對依賴于手機芯片銷售的公司造成了壓力；另一方面，這兩家公司在5G、AI等新興領(lǐng)域的發(fā)展并未達(dá)到預(yù)期，也未能成功抓住其他領(lǐng)域的機遇，導(dǎo)致其營收下滑。不過，消費電子市場正在迎來復(fù)蘇，今年一季度，包括平板在內(nèi)的各細(xì)分消費電子產(chǎn)品均迎來良好開局。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，全球手機市場迎來雙位數(shù)增長，以10%增長率出貨2.962億部；PC總出貨量達(dá)5720萬臺，同比增長3.2%。伴隨著手機、電腦、平板等產(chǎn)品的銷售增長，全球消費電子行業(yè)正步入復(fù)蘇增長通道。TrendForce集邦咨詢也認(rèn)為，除了IC庫存去化已恢復(fù)到健康水位，受惠于AI熱潮帶動，各大云端服務(wù)業(yè)者（CSP）持續(xù)擴(kuò)大建設(shè)大語言模型（LLM），同時AI的相關(guān)應(yīng)用將滲透至個人裝置，市場后續(xù)有機會看到AI智能手機、AI PC等產(chǎn)品，預(yù)期2024年全球IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年增長幅度將繼續(xù)走高。而在郭濤看來，當(dāng)前的市場格局可能會持續(xù)一段時間，因為當(dāng)前的情況是由多種因素共同作用的結(jié)果。隨著消費電子市場的回暖，Qualcomm和MediaTek的業(yè)績可能會再次上揚。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，消費電子市場可能會逐漸回暖，這將為這些公司帶來更多的機會和增長空間。此外，這些公司也在不斷推出新產(chǎn)品和技術(shù)，以滿足消費者不斷變化的需求，因此，隨著市場的變化，這些公司可能會逐漸恢復(fù)到更高的水平。但是，這需要時間來觀察和驗證。（編輯：張靖超 審核：李正豪 校對：燕郁霞）
