家用智能投影主流“激變”：LED光源大幅下滑，頭部品牌瞄準三色激光
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發布 : 03-15
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在智能化時代，家庭、辦公、可穿戴等各類場景對顯示的多元化需求，帶動了投影新品類的不斷涌現。在需求帶動市場壯大的同時，誰才是市場的主流技術，也正在醞釀變化。3月14日，在中國家電及消費電子博覽會（以下簡稱“AWE 2024”）上，海信旗下互聯網年輕潮牌Vidda在展臺顯眼位置展示了用多臺三色激光投影拼接畫面的新場景應用。除了Vidda，LED陣營的堅守者極米科技，也在今年初推出了使用三色激光技術的新產品。AWE 2024期間，在與《每日經濟新聞》記者交流中，來自業內人的聲音認為，激光投影新產品的不斷問世，直接反映出投影技術的主流之爭已悄然展開。而去年LED陣營的低迷、激光技術異軍突起的格局，或許說明占據超七成市場份額的LED技術陣營，其主流地位正遭受激光投影的有力挑戰。洛圖科技（RUNTO）最新數據顯示，從投影光源技術分布看，LED光源投影在2023年仍占據全球市場超七成份額，但其表現不佳也成了2023年家用投影行業表現低于預期的重要因素。相比LED光源的疲軟，2023年全年，國內家用激光投影出貨量同比2022年增長35.5%，其中三色激光技術產品滲透率接近60%。對于LED與激光的主流之爭，一位投影設備企業人士向《每日經濟新聞》記者表示，從目前來看，家用智能投影市場的頭部品牌在高端機型中都已經統一采用三色激光技術，不過在低端市場，LED應該會長期存在。投影再遇技術調整窗口期十年前，極米等品牌以“無屏電視”的名義將智能投影引入家用市場，LED技術一直作為主流存在。但隨著家用智能投影行業進入高畫質時代，投影賽道已經到了路線調整的窗口期。窗口期來臨，LED技術主流地位的動搖，應該是最直接的體現。從投影光源技術分布看，據洛圖科技數據預測，2023年全年，全球投影機出貨量將達到1827萬臺，同比增長2.4%，低于此前預期。其中，前三季度出貨1350萬臺，同比增長4.5%，全球市場仍以LED光源為主，份額超過了75%。相比全球市場的微增，作為全球第一大市場，2023年，中國智能投影市場銷量為586.4萬臺，同比下降5.1%；銷售額為103.7億元，同比下降17.3%。值得注意的是，2017年至2022年間，我國智能投影市場每年都有近百萬臺增量。2023年的表現，也意味著中國智能投影市場在2023年突然踩了“剎車”。有業內聲音認為，這也預示著智能投影從2023年進入“存量”時代。圖片來源：企業供圖對此，在接受《每日經濟新聞》記者采訪時，Vidda投影產品負責人姜龍表示，以激光為代表的高端家用投影和以LED為代表的低端市場，其實是差異非常大的兩個領域，應該分開考慮。相關信息顯示，在家用智能投影市場，顯示芯片主流的有DLP和LCD兩種，光源有激光和LED兩種。目前市場上，DLP和激光的組合多為高端機型，而LCD和LED的組合多為低端機型。此外，DLP和LED組合的機型，在過去十年中是家用智能投影的主流，這種組合因技術門檻較低也被大量品牌采用，在中檔市場也很普遍。另外，日系廠商（如愛普生）推出的3LCD與激光組合的智能投影，也有一定市場。中金公司研報顯示，2022年以來開始出現的兩類新趨勢，對中國智能微投的市場結構和競爭格局帶來了一定的擾動。具體來說，封閉式光機改善使用體驗，帶動更具性價比的LCD產品在2022年開始快速放量，也引發多品牌進入該賽道；激光光源產品價格下探，帶動其占比自2023年以來逐步提升。“這一領域在未來的成長空間是很大的，事實上，在過去的10年，6000元以上的家用投影市場一直沒有被充分開發。”在姜龍看來，一年僅幾十萬臺的銷量，顯然不能說進入到了存量時代。同時，由于技術門檻較高，高端家用投影市場的品牌也較為集中。值得注意的是，全球投影市場走過“低溫”中的2023年后，市場能否在2024年全面回暖，打開新的增長空間至關重要。從目前的表現來看，在LED賽道遇冷之際，激光投影應該是不錯的替代者。據洛圖科技預測，2024年，激光顯示將進入規模化、品質化、國際化和場景多樣化發展的關鍵年，預計2024年中國家用激光投影市場規模將達84萬臺，同比增長42.4%。頭部品牌“瞄準”三色激光從市場表現來看，LED光源雖然仍占據主要市場份額，但在未來的布局中，增速更快的激光投影技術，明顯更受頭部品牌的青睞。繼Vidda、堅果、當貝先后推出三色激光投影之后，2024年1月，極米發布RS 10系列投影新品。其采用三色激光作為光源，并加入熒光片進行混光，屬于混光三色激光技術。至此，家用智能投影頭部品牌都已加入三色激光陣營。值得注意的是，相較于LED光源，激光光源能夠覆蓋更寬的色域，但目前成本更高。據慧投科技數據，單色激光、LED、三色激光的sRGB色域覆蓋度分別為85%、96%、136%，這使得激光投影儀的色彩還原程度更接近畫面真實水平。因為單色或雙色激光光源存在色彩丟失問題，因此目前公認最具發展潛力的是三色（紅色、綠色和藍色）激光光源。圖片來源：企業供圖或許正是因為這個原因，作為LED陣營的堅守者，極米科技也開始了在激光領域的“補課”。在2023年半年報中，極米科技提及，報告期內公司創新性推出了Dual Light超級混光技術，該項技術將激光和LED光源合而為一，用純紅色激光補足LED短板，通過紅色色域的提高和激光亮度的增益帶來更高的色域和亮度；用全色LED補足激光短板，做到自然光譜久看不累。相比于“補課”的極米，背靠海信16年的激光顯示研發積累，Vidda則牢牢占據了三色激光投影的技術高地，早已在激光領域布局。中金公司在近期研報中稱，2023年以來，品牌商積極推出激光投影新品，如Vidda C1系列三色激光產品、堅果N1S系列、當貝X5等，激光光源降本及供應鏈的改善帶動產品定價下移，中端價位段產品價格下探至5000元以內，入門便攜款產品價格下探至3000元以內。不過，相比中低端價位段，更高價位的市場，顯然更能獲得智能投影頭部企業的青睞。比如，海信視像在2023年半年報中提到，公司旗下Vidda“旗艦級觀影、游戲、音樂智能巨屏”X Pro系列和橫跨4000元至9000元價格帶的高品質三色激光智能投影。“低端市場則尚處于比較混亂的低技術低價競爭階段，但由于技術門檻較高，高端家用投影市場的品牌也較為集中。”有熟悉投影市場狀況的人士向《每日經濟新聞》記者表示，這一領域在未來的成長空間很大。事實上，在過去的10年，6000元以上的家用投影市場一直沒有被充分開發。值得注意的是，中金公司在研報中提到，目前激光電視作為新興品類，仍在滲透早期，但受限于激光方案成本較高，目前產品售價多集中在10000元以上。有產業鏈相關人士透露，此前，三色激光主要應用在激光電視領域，價格很難壓縮；而近幾年激光上游廠商推出針對小型智能投影激光器，也是三色激光投影出現的契機。相比頭部企業入局更高端的激光賽道，投影市場的其他技術路線也不會消失。相關業內人士分析認為，投影市場，特別是國內家用市場，正在從七八年前只需要專注布局LED光源DLP投影就能實現高速增長，轉變為“多條技術線”“不同類別產品”共存的格局。
